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Importación de Movimientos (Puntos)

¿Dónde se encuentran los enlaces y accesos de la importación de movimientos?

(Este paso corresponde a la empresa que solicita la importación de movimientos.)

Puede acceder a estos datos desde CRM -> Fidelidad -> Empresas -> Edición de la empresa correspondiente -> Datos Acceso.

Importación Manual de Movimientos

Para realizar la carga manualmente por medio de una planilla Excel (.xlsx) ingrese a URL que le proveerá la empresa.

Al ingresar a la URL encontrará lo siguiente:

Seleccione la planilla Excel con los datos a importar, junto con la opción en caso de que hayan registros ya existentes. Para reeamplazar se toman en cuenta los campos Ruc Empresa y Nro Comprobante.

Clic en Aceptar.

Formato del Excel

El archivo con formato Excel (.xlsx) deberá contar con los siguientes títulos y la información necesaria en cada campo (Todos los campos son obligatorios):

RUC Empresa Asociada: RUC de la Empresa Socia.

Fecha Operación: Fecha en que se realizó la operación que se está informando.

Tipo Documento: Tipo de Documento informado. Puede ser: fc (Factura), nc (Nota de Crédito), db (Descuento de Puntos).

Nro. Documento: Número del Documento informado.

Cliente – Nombre: Nombre de la Obra o del Cliente del Socio al que hace alusión la operación.

Cliente – Documento: Documento de la Persona a nombre de la cual se emitió el documento.

Miembro – ID Miembro: Numero de Miembro con el que se encuentra registrado el Socio.

Moneda Operación: Moneda de la Operación. Puede ser: Gs. (Guaraníes), USD (Dólares), EUR (Euro).

Monto Operación: Monto de la Operación (debe ser en la moneda de la operación).

Parear los campos

Luego de aceptar debe parear los campos de la planilla con los campos a cargar en el sistema.

Al confirmar que todos los campos están cargados correctamente, clic en Guardar.

Importación por FTP

Para el envío por FTP de la planilla Excel, utilice los datos para el acceso que le proveerála empresa.

Formato del Excel

El archivo con formato Excel (.xlsx) deberá ser nombrado de la siguiente manera: “movimientos_fecha(AAAAMMDD).xlsx” Ej.: movimientos_20220713.xlsx.

Además, deberá contar con los siguientes títulos y la información necesaria en cada campo (Todos los campos son obligatorios):

RUC Empresa Asociada: RUC de la Empresa Socia.

Fecha Operación: Fecha en que se realizó la operación que se está informando.

Tipo Documento: Tipo de Documento informado. Puede ser: fc (Factura), nc (Nota de Crédito), db (Descuento de Puntos).

Nro. Documento: Número del Documento informado.

Cliente-Nombre: Nombre de la Obra o del Cliente del Socio al que hace alusión la operación.

Cliente-Documento: Documento de la Persona a nombre de la cual se emitió el documento.

Miembro – ID Miembro: Numero de Miembro con el que se encuentra registrado el Socio.

Moneda Operación: Moneda de la Operación. Puede ser: PYG (Guaraníes), USD (Dólares), EUR (Euro).

Monto Operación: Monto de la Operación (debe ser en la moneda de la operación).

Reemplazar: Es el campo por el cual puede hacer modificaciones a documentos previamente registrados (se tendrá en cuenta el Nro. Documento y Tipo de Documento para la búsqueda del documento existente), se debe completar con “s” o dejar en blanco.

OBS: Tanto en la importación manual como en la importación FTP es necesario que los separadores de miles estén desactivados.

Carga vía API

Para ingresar al API utilice los datos de acceso que le proveerá la empresa.

Esto generara un Bearer Token para usar las funcionalidades de la API.

Una vez iniciada la sesión, el usuario deberá ingresar a la siguiente URL: /api/v1/fidelidad/insertarmovimiento, donde podrá realizar la carga de movimientos.

Los datos necesarios para la inserción de movimientos son:

rucempresaasociada: RUC de la Empresa Socia de Vesta.

fechaoperacion: Fecha en que se realizó la operación que se está informando.

tipodocumento: Tipo de Documento informado. Puede ser: fc (Factura), nc (Nota de Crédito), db (Anulación de Factura).

nrodocumento: Número del Documento informado.

clientenombre: Nombre de la Obra o del Cliente del Socio Vesta al que hace alusión la operación.

clientedocumento: Documento de la Persona a nombre de la cual se emitió el documento.

miembroidmiembro: Numero de Miembro con el que se encuentra registrado el Socio Vesta.

monedaoperacion: Moneda de la Operación. Puede ser: Gs. (Guaraníes), USD (Dólares), EUR (Euro).

montooperacion: Monto de la Operación (debe ser en la moneda de la operación).

Para más detalles sobre el uso del API visite https://megasistema.megadigital.com.py:5000/api/docs/#/

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