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Pipeline

Acceder al Pipeline o Pipeline Grupal (Para Administradores)

Diríjase a CRM -> Pipeline

La opción de Pipeline Grupal sólo está disponible para administradores.

Apartado de Pipeline

Filtro de Grupos: Permite seleccionar un ítem de la oportunidad (para que la oportunidad se muestre en el pipeline, debe estar asociada a ese ítem).

Filtro de Agente: Disponible para administradores, permite filtrar las oportunidades por agente.

Cada columna de Pipeline representa un paso de la oportunidad, en esta aparecerán todas las oportunidades abiertas que se encuentren en ese paso.

Puede modificar los datos de la oportunidad haciendo en clic en el cuadro.

También de puede cambiar de paso moviendo la oportunidad de una columna a otra.

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