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Apartado de Empresas
Ingrese a CRM -> Fidelidad -> Empresas.
Creación de una nueva empresa
Para realizar la creación de una nueva empresa, debe hacer clic en el botón Nuevo.
Una vez hecho esto, debe rellenar los campos con la información de la empresa que desea agregar.
Cuando haya completado los datos, debe hacer clic en el botón Agregar.
Al hacer esto, la empresa le aparecerá en el apartado principal de Empresas.
Ahora podrá ver su empresa en el menú de Empresas
Datos Acceso
En esta pestaña encontrará las URL para importar los Movimientos (Puntos).
Para realizar la carga manualmente por medio de una planilla Excel (.xlsx) ingrese a la URL marcada.
Importación Manual de Movimientos
Al ingresar a la URL encontrará la pestaña de importación de movimientos.
Seleccione la planilla Excel con los datos a importar, junto con la opción en caso de que hayan registros ya existentes.
Clic en Aceptar.
Formato del Excel
El archivo con formato Excel (.xlsx) deberá contar con los siguientes títulos y la información necesaria en cada campo (Todos los campos son obligatorios):
RUC Empresa Asociada: RUC de la Empresa Socia.
Fecha Operación: Fecha en que se realizó la operación que se está informando.
Tipo Documento: Tipo de Documento informado. Puede ser: fc (Factura), nc (Nota de Crédito), db (Descuento de Puntos).
Nro. Documento: Número del Documento informado.
Cliente – Nombre: Nombre de la Obra o del Cliente del Socio al que hace alusión la operación.
Cliente – Documento: Documento de la Persona a nombre de la cual se emitió el documento.
Miembro – ID Miembro: Numero de Miembro con el que se encuentra registrado el Socio.
Moneda Operación: Moneda de la Operación. Puede ser: Gs. (Guaraníes), USD (Dólares), EUR (Euro).
Monto Operación: Monto de la Operación (debe ser en la moneda de la operación).
Parear los campos
Luego de aceptar debe parear los campos de la planilla con los campos a cargar en el sistema.
Al confirmar que todos los campos están cargados correctamente, clic en Guardar.
