Contenido
Reporte de oportunidades por ítems
Diríjase a Reportes -> CRM -> Oportunidades(Ítems).
Datos del reporte a generar
Para generar un reporte específico debe filtrar los datos según lo deseado.
Los campos por los que se puede generar un reporte de oportunidades por ítems son:
Ítem.
Cód. de barra.
Categoría.
Inicio: Fecha de inicio de la oportunidad, también cuenta con opciones de rango (Semana, Mes, Año, etc.)
Finalizado: Fecha de finalización.
Origen: De donde viene la oportunidad.
Paso.
Motivo Perdida.
Estado: Abierta – Perdida – Ganada.
Opciones del reporte
Una vez que se genera el reporte tiene varias opciones.
Exportar: En excel o pdf.
Opciones gráficas: Para visualizar gráficos del reporte puede hacer clic en los íconos como el siguiente:
Los gráficos se ven de la siguiente forma, en el ícono marcado puede cambiar el tipo de gráfico.
Configuración: Esta opción permite ordenar los campos y las posiciones.
Agrupar por: Agrupa los campos por columnas o filas y se permite mover los campos detotalización (Oportunidad y Valor).
Detalle: Esta opción permite seleccionar todos los campos de la oportunidad para visualizarlos.
OBS.: Para que el reporte de oportunidades por ítems se genere correctamente, las oportunidades deben estar asociadas a un ítem. Este proceso se puede hacer tanto desde el Panel de atención como en Oportunidades.
