Apartado de flujos de oportunidades
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Crear un flujo de oportunidades
Para crear un flujo de oportunidades, debe hacer clic en el botón Nuevo.
Para poder generar el flujo, deberá completar la plantilla con los datos correspondientes.
Nombre del Flujo: Es el nombre del flujo de oportunidades que se le quiera asignar.
Titulo: Es el nombre con el cual aparecerá la oportunidad a la cual se le asigne el flujo de oportunidades.
Cierre esperado (en días): En cuantos días se espera el cierre de la oportunidad.
Valor: El valor que se le va a preasignar a la oportunidad.
Origen: Depende de en que plataforma se realizo el contacto de la oportunidad.
Paso: Es un campo personalizable, dependiendo el caso.
Estado: Si la oportunidad sigue abierta, si esta perdida o ganada
Evaluación: La evaluación del 1 al 5 que se le da a la oportunidad.
Luego de eso, debe hacer clic en el botón Agregar y ya se habrá creado su flujo de oportunidades, y le aparecerá en la pagina de flujos de oportunidades.
Esto le servirá a la hora de crear oportunidades y agilizar el proceso de completar los datos para tipos de oportunidades que son recurrentes..
